Asta, Yuno, serta rekan-rekan Ksatria Sihirnya harus melawan Kaisar Sihir ke-27 di Clover Kingdom, yakni Conrad Leto, yang menjabat sebelum Julius Novachrono.
Conrad dulunya adalah Kaisar yang begitu dihormati dan dicintai rakyat, sampai akhirnya dia memberontak lalu disegel. Kini, Conrad berhasil bebas dan berupaya untuk mengambil alih kerajaan.
Tak hanya itu, mantan Kaisar Sihir tersebut juga akan menggunakan Imperial Sword untuk membangkitkan tiga Kaisar Sihir paling ditakuti lainnya, yaitu Edward Avalache, Princia Funnybunny, dan Jester Garandaros.
