Tsuki to Laika to Nosferatu

Astronot pertama dalam sejarah manusia adalah seorang gadis vampir. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara adidaya yang membelah dunia, Republik Federal Zirnitra di Timur dan Kerajaan Inggris Arnack di Barat, mengalihkan ambisi teritorial mereka ke luar angkasa. Kedua negara bersaing ketat dalam pembangunan. Sejarah negara Timur tahun 1960. Gergiev, pemimpin utama Republik, mengumumkan program penerbangan luar angkasa berawak  Proyek Mechtat (Mimpi), yang jika berhasil akan menjadi prestasi pertama umat manusia. Sebelum misi itu dilakukan, calon astronot pengganti, Lev Leps diberi tugas untuk melakukan eksperimen rahasia Proyek Nosferatu yang melibatkan vampir. Subjeknya adalah Irina Luminesk dan Lev bertanggung jawab untuk memantau dan melatihnya.