Mengisahkan seorang seniman manga bercita-cita tinggi bernama Keigo Yamashiro yang bermimpi untuk menjadi besar. Yamashiro sangat berbakat, tetapi yang menghambatnya adalah ketidakmampuannya untuk menciptakan penjahat karena kepribadiannya yang terlalu ceria. Karena hal ini, saat ini dia terjebak dalam posisi sebagai asisten penulis manga.
Suatu hari Yamashiro menerima tugas dari atasannya untuk mengunjungi sebuah rumah dan membuat sketsa keluarga yang tinggal di sana. Ketika Yamashiro tiba di rumah tersebut, ia menemukan keempat anggota keluarga tersebut telah meninggal dan seorang pria misterius. Terkejut dengan kejadian tersebut, pria tak dikenal itu melarikan diri dan Yamashiro memanggil polisi.
Ketika ditanyai oleh polisi, Yamashiro berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak melihat pembunuhnya, namun dia menggunakan pembunuh itu sebagai penjahat untuk manga-nya sendiri yang berjudul “34”. Serial manga ini menjadi hit yang mengejutkan dan Yamashiro dengan cepat menjadi bintang top di dunia manga. Namun, pembunuhan yang sangat mirip dengan kejadian dalam manga “34” mulai terjadi di kehidupan nyata, dan Yamashiro segera dihadapkan pada pembunuh misterius.
