Berlatar di Edo pada masa Bakumatsu, cerita ini mengisahkan Hijikata Toshizo, seorang mantan petarung jalanan yang dulu menghabiskan hari-harinya dalam pertikaian tanpa henti. Hidupnya mulai berubah setelah bertemu dengan Kondo Isami, Yamanami Keisuke, dan Okita Soji, saat ia menemukan rasa memiliki di dojo Shieikan.
Setelah pertarungan maut dengan pembunuh bayaran Okada Izo, mereka menjalin ikatan yang kuat dan bersumpah untuk bertarung bersama lagi. Namun, saat melakukan perjalanan ke Kyoto dengan ambisi besar, mereka dihadapkan pada kekerasan dan ketidakstabilan era tersebut, termasuk pengaruh Serizawa Kamo.
